Ситуация с редкоземельными металлами в России полна противоречий. С одной стороны, по объему запасов РЗМ Россия занимает второе место в мире, при этом отечественное производство РЗМ составляет лишь 2% от мирового. С другой — производство сдерживается отсутствием внутреннего спроса, хотя доля импорта конечной продукции, содержащей РЗМ, составляет около 90%. Разрешить эти противоречия невозможно без организации эффективной работы всей цепочки промышленности редкоземельных металлов.
Будет ли формироваться в России редкоземельная отрасль как таковая и кто возьмет на себя роль интегратора этого процесса? С этими вопросами мы обратились к заместителю генерального директора компании «РТ-Развитие бизнеса» Игорю Демидову.
Государственная корпорация «Ростех» является одним из основных потребителей редкоземельных металлов (РЗМ) в России. Объем потребления корпорацией редких и редкоземельных металлов в год составляет около 300 тонн, а к 2020 году должен планово увеличиться до 400 тонн. Прежде всего РЗМ используют в своем производстве такие предприятия «Ростеха», как АО «Росэлектроника», АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», холдинг «Швабе». В настоящий момент в рамках корпоративной структуры ГК «Ростех» формируется единый кластер, объединяющий все звенья производственной цепочки — от добычи руды до производства оксидов и высокочистых РЗМ для высокотехнологичных отраслей промышленности и оборонно-промышленного комплекса. Создание полного цикла производства позволит «Ростеху» контролировать всю цепочку ценообразования.
ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ* РЗМ И РМ ХОЛДИНГОВЫМИ КОМПАНИЯМИ ГК «РОСТЕХ», ТОНН
* Указанные объемы включают суммарное потребление организациями Корпорации чистых металлов, оксидов, продукции и компонентов (лигатуры, сплавы и др.), содержащих редкоземельные и редкие металлы.
Томторский проект
В июле 2014 года компания «Восток Инжиниринг» — совместное предприятие ГК «Ростех» и группы ИСТ — выиграла аукцион на право пользования участком «Буранный» Томторского месторождения для разведки и добычи руд ниобия, редкоземельных металлов, скандия и попутных компонентов. Месторождение отличается уникальным содержанием ниобия (до 10%) и РЗЭ в виде 15 элементов иттриевой группы (содержания до 14%, среднее 9,53%). Балансовые запасы РЗМ участка составляют 119,3 тыс. тонн, пентоксида ниобия — 79,0 тыс. тонн. Освоение месторождения идет в соответствии с утвержденными сроками, закрепленными в лицензионном соглашении. В текущий период ведется геологоразведка и доработка технологических решений по созданию перерабатывающего комплекса. Начало добычи намечено на 2020 год, а начало производства — на 2021-й. Целевой объем производства — 11,5 тыс. тонн раздельных оксидов РЗМ и 8 тыс. тонн оксида ниобия в год. Это позволит не только полностью удовлетворить растущие внутренние потребности России в РЗМ, но и начать экспорт столь важного стратегического сырья.
РЗ: Каких результатов вы ждете от реализации томторского проекта?
Развивая томторский проект, мы прежде всего решаем проблему закрытия собственных потребностей «Ростеха». По мере роста производства мы сможем выходить и на внешний рынок. Программа комплексного освоения Томторского месторождения позволит начиная с 2021 года увеличить объем производства РЗМ до 12 тыс. тонн. С учетом внутрироссийского потребления на уровне в 1,5–2 тыс. тонн в год, мы будем способны предложить внешним потребителям порядка 10 тыс. тонн и обеспечить примерно 8% общемирового потребления РЗМ. То есть у нас есть шанс стать значительным игроком на внешнем рынке. При этом вполне привлекательной может оказаться и цена предлагаемой продукции. Дело в том, что основу финансовой доходности проекта составляют два элемента — ниобий и скандий. А параллельно будут производиться 15 элементов иттриевой группы в объеме 10—12 тыс. тонн в год.
ООО «РТ-Развитие бизнеса»
Владеет 100% акций ОАО «ГипроЦветМет», ОАО «ГинЦветМет», ОАО «Виогем» и ФГУП «ГИГХС». Обладает серьезной научно-практической базой в области наукоемких и проектных разработок для горнорудного сектора, металлургии, инфраструктурных и нефтегазовых проектов.
Увеличение доли производства РЗМ накладывается на другую благоприятную для нас тенденцию — желание ряда зарубежных потребителей РЗМ диверсифицировать свои рынки потребления. В частности, Япония проводит активную политику диверсификации источников поставок РЗМ. Активизация этой политики произошла под влиянием ухудшения в 2010 году отношений с Китаем — главным поставщиком данного сырья в мире — и принятия китайским правительством мер по ограничению поставок РЗМ в Японию. Емкость рынка, потребляющего РЗМ в Японии, крайне велика (около 25 тыс. тонн в год), что открывает перед российскими производителями потенциальные возможности по замещению Китая в роли основного экспортера РЗМ в Страну восходящего солнца. В свою очередь, ряд японских компаний проявляет интерес к реализации на территории РФ проектов по производству и дальнейшему экспорту РЗМ в Японию.
Есть варианты развития новых высокотехнологичных производств и на территории России, в том числе с привлечением иностранных партнеров. В частности, одно время нами рассматривался совместный проект с компанией Siemens, которая хотела на производственных площадках «Ростеха» локализовать производство Nd-Fe-B-магнитов для ветроэнергетики и продавать их по всему миру. Сейчас из-за санкций этот проект приостановлен, но мы постараемся его возобновить.
В качестве результата мы видим, во-первых, обеспечение потребностей «Ростеха», а во-вторых, развитие экспорта в Японию. Это и территориально близко, и партнер конструктивный и понятный, и по этому направлению уже создана межправительственная комиссия.
Основные потребители РЗМ в России
Участие ГК «Ростех» в программе РЗМ
Долгое время в России в отрасли РЗМ наблюдалось значительное технологическое отставание от Китая, США и ряда других стран. Учитывая критическое значение РЗМ для высокотехнологичных отраслей промышленности, Правительством РФ была сформирована отдельная программа развития отрасли (подпрограмма «Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов» в рамках Госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»). В настоящее время реализуется первый этап этой подпрограммы — создание научно-технологического задела. На финансирование НИОКР в период 2013–2016 годов из федерального бюджета было выделено более 4,2 млрд рублей, а также привлечено около 4,6 млрд внебюджетных средств.
Целевыми индикаторами подпрограммы являются технологии, прошедшие опытную отработку, готовые к коммерциализации и переданные в производство, а также патенты и ноу-хау. В государственных контрактах на проведение НИОКР отражено условие — в течение 42 месяцев после завершения НИОКР внедрить технологию в производство и выпустить определенное количество продукции.
В структуре «Ростеха» лидирующую роль в реализации данного этапа подпрограммы занимает Научно-производственный центр «РТ-Развитие бизнеса» (профильный инвестиционный холдинг ГК «Ростех»), деятельность которого нацелена на создание и внедрение передовых научных разработок для горнорудной промышленности.
РЗ: Расскажите, пожалуйста, как ваша компания участвует в реализации первого этапа подпрограммы по РЗМ?
Структуры, входящие в состав ГК «Ростех», участвуют в выполнении 19 НИОКР в секторе РЗМ на общую сумму 1987 млн рублей. Главным итогом будет создание уникальных отечественных промышленных технологий по получению суммарных концентратов и соединений РЗМ, высокочистых оксидов и специальных реагентов (сорбентов, экстрагентов и ТВЭКСов), а также решений для строительства собственных производств на территории РФ.
Помимо интенсификации научно-практической деятельности в рамках НПЦ (Научно-производственного центра) «Ростех» ведет активное взаимодействие с другим российским потребителем РЗМ — корпорацией «Росатом» — и взаимодействует в части научных разработок с Академией наук. В перспективе мы видим расширение спектра участников данного процесса и выход российской РЗМ-индустрии на новые горизонты.
В данный момент структура потребления РЗМ в стране выглядит следующим образом: порядка 70% всех редкоземельных металлов потребляет российская электроника, примерно 25% — ГК «Росатом», 5% — металлургические предприятия в качестве добавок к легированным сталям.
РЗ: В итоге что будет на выходе, после реализации подпрограммы?
Ресурсная база, технология получения. Внедрение НИОКР — это создание материалов с новыми потребительскими свойствами, а значит — выход в новые сегменты рынка. Создание таких материалов способно задать новые параметры рынка РЗМ и привести к возникновению прорывных технологий в смежных отраслях. Но главное, создаваемая в России отрасль должна найти ответ на фундаментальный вопрос: как обеспечить баланс потребления конкретных РЗЭ и как синхронизировать возможности производителей и запросы потребителей. Анализ сегментов возможного применения РЗМ показал, что на данный момент нет системного понимания общей картины рынка РЗМ. Сферы применения РЗМ затрагивают огромный спектр секторов современной экономики. Но подпрограмма № 15 касается только двух аспектов проблемы. Первый — это развитие ресурсной базы, то есть доразведка существующих месторождений и разведка техногенных месторождений, которые были наработаны еще в советское время; и второй — это развитие технологий. При этом никак не затрагиваются вопросы создания новых материалов с новыми потребительскими свойствами за счет применения РЗМ.
Мы, в «Ростехе», сформулировали четкое понимание, в каких отраслях и какие «редкоземы» сейчас применяются, в каких объемах, в каком составе, — то есть это чистый металл, или оксиды, или какие-то композитные материалы, или готовые сплавы, или изделия. У нас есть полная картина текущих и потенциальных потребностей.
РЗ: Такая же ясная картина есть и по Томтору?
Да, у нас есть совершенно четкое понимание, как мы развиваем Томторское месторождение, — как наш источник, как нашу сырьевую базу, потому что в принципе Томтор покрывает всю номенклатуру РЗМ, которые нужны в промышленности. Там есть все. Поэтому наша логика следующая: мы обладаем собственной ресурсной базой, которая покрывает наши же собственные потребности, совместно с группой ИСТ строим в Краснокаменске профильный завод по получению РЗМ, и все это закольцовываем на свое конечное производство, то есть «Ростех» является и потребителем. В этой части у нас абсолютно четкая логика.
И в этом отличие подхода «Ростеха» от того, что мы видим в целом по стране, — есть большое количество разрозненных игроков, которые занимаются редкими землями, достаточно крупных, достаточно уважаемых, таких как «Акрон», «Скайград» и другие, но каждый делает какой-то свой кусочек. А глобального, отраслевого понимания ни у кого нет, и отрасли как таковой пока тоже нет.
РЗ: А технология уже есть по Томтору?
Есть технологии, которые были разработаны в советское время. Есть технологии, которые появляются сейчас в развиваемых НИОКР, это прогрессивные технологии. Есть западные технологии — китайские, австралийские, канадские. Но получается, что их даже сравнивать нельзя, потому что томторская руда уникальная. Чтобы получить раздельно 15 элементов, чтобы разделить руду и выделить один из элементов, не погубив другие, надо действительно иметь уникальную технологию. Ее мы сейчас и разрабатываем.
РЗ: Вы ведете эту работу совместно с кем-то?
Да, работа проводится в Научно-производственном центре «Ростеха» на базе ОАО «ГипроЦветМет». Но мы подключаем по некоторым вопросам ВНИИХТ, «Русредмет» и лермонтовский Гидрометаллургический завод. Это три основных соисполнителя. Определенный этап работ выполняется также в сотрудничестве с РХТУ им. Д.И. Менделеева.
В перспективе видится создание отдельного инженерно-аналитического центра в области РЗМ по аналогии с центрами разработок перспективных технологий, которые сейчас создаются на федеральном уровне. Этот центр целесообразно создавать усилиями трех организаций — Российской академии наук, «Ростеха» и «Рос-атома» — с привлечением частных инвесторов. В качестве прототипа можно рассматривать «Европейский институт меди», который спонсируется производителями меди. Это независимая компания, которая занимается исследованиями рынка и технологий, видит тренды — куда идет рынок, где падает цена, где растет, где нужно насытить рынок, где, наоборот, создать дефицит, и коммерсанты крайне заинтересованы в создании такого центра. Это ближе к некоммерческому партнерству, которое будет, с одной стороны, служить информационной базой, а с точки зрения государства — станет центром разработки стратегии развития редкоземельной отрасли. Потому что если нет каких-то четких и понятных стратегических решений, то нельзя рассчитывать и на меры государственной поддержки.
РЗ: Будет ли «Ростех» играть роль интегратора в создании такого стратегического центра редкоземельной отрасли?
Думаю да, мы просто понимаем, что первый этап подпрограммы подошел к своему логическому завершению, надо двигаться дальше, а для этого нужно понимание того, куда двигаться. Мы формируем это понимание на уровне наших задач, мы просто навели порядок «у себя дома», сформировали определенные знания и компетенции, которые можем использовать в совместной работе.
Место действия — Забайкалье
Для создания благоприятного инвестиционного климата 16 июня 2016 года в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Правительством Забайкальского края, АО «Атомредметзолото» (АРМЗ) и ООО «РТ-Глобальные ресурсы» (100% дочернее общество ГК «Ростех»).
РЗ: Какие конкретно проекты будут реализованы в рамках этого соглашения?
Подписанное соглашение открывает перед нами огромные инвестиционные возможности в области реализации перспективных горнорудных проектов на территории Восточной Сибири. Участники соглашения рассмотрят варианты кооперации в рамках перспективных проектов, которые планируется реализовать в регионе, а также использования кадрового, инфраструктурного и транспортного потенциала действующих производственных площадок Забайкалья в интересах потенциальных инвесторов. Уже сейчас в регионе прорабатываются варианты строительства медеплавильного завода, а также производственных объектов по добыче золота и других сырьевых ресурсов.
Данное соглашение является очередным шагом и в реализации программы ГК «Ростех» по созданию полного цикла производства РЗМ в России — от добычи сырья до производства конечной продукции. В городе Краснокаменске на площадке Приаргунского производственного горно-химического объединения (Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом») планируется строительство завода по переработке руды Томторского месторождения с вводом в действие в 2020–2021 годах.
Реализация новых инвестиционных проектов необходима, в частности, для осуществления программ сырьевого импортозамещения и обеспечения ресурсной безопасности предприятий «Ростеха». Отдельно хочу отметить социальную значимость работы — это новые рабочие места в наукоемком секторе экономики и толчок в развитии всего региона.
Мировой рынок рзм и новые возможности России
Мировые запасы руд РЗМ по состоянию на 2015 год оцениваются в 130 млн тонн. Россия располагает значительными балансовыми запасами РЗМ, составляющими около 28 млн тонн (около 21,5% мировых запасов), и по объему сырьевой базы находится на втором месте в мире после Китая. Подавляющая часть запасов заключена в месторождениях, в рудах которых РЗМ являются попутными компонентами. Для сравнения, запасы РЗМ в других странах составляют: Китай — 55 млн тонн (42%), Бразилия — 22 млн тонн (17%), Австралия — 3,2 млн тонн, Индия — 3,1 млн тонн, США — 1,8 млн тонн.
За период с 2000 года глобальный спрос на РЗМ в физическом выражении вырос в 25 раз. Потребление обеспечивают высокотехнологичные сектора и Оборонно-промышленный комплекс. Китай при этом потребляет 54% от всего объема производимых РЗМ, Япония и Южная Корея — 24%, Германия и Франция — 13%, Россия — 1,6%.
Мировой рынок РЗМ до 2012 года рос быстрыми темпами и составил в 2012 году 125 тыс. тонн, а в денежном выражении — 5 млрд долларов США. За прошедший с 2012 года период темпы роста замедлились, что при падении цен в среднем в пять раз привело к соответствующему изменению рынка РЗМ в денежном выражении.
Основными производителями РЗМ являются китайские компании, продукция которых составляет более 80% мирового рынка. Кроме того, РЗМ производят компании Lynas (Австралия, 15 тыс. тонн в 2015 году) и Molycorp (США, 3,7 тыс. тонн в 2015 году). В Российской Федерации карбонат РЗМ производит ОАО «Соликамский магниевый завод» — 2,4 тыс. тонн, или около 2% мирового производства. Концентраты РЗМ Соликамского магниевого завода перерабатываются до уровня индивидуальных оксидов на зарубежных предприятиях — в Казахстане и Эстонии.
В начале 2000-х за счет демпинга цен китайские компании заняли доминирующее положение на мировом рынке поставок РЗМ, вытеснив производителей других стран. Начиная с 2008 года правительство Китая ввело ряд ограничений на экспорт РЗМ (пошлины и квоты), что привело к резкому росту цен и дефициту РЗМ. Очевидно, что данные манипуляции ставят в зависимость от позиции Китая развитие высокотехнологичных отраслей в других развитых странах, в том числе в России. Для ухода от китайской зависимости, например, в США в 2010 году Конгресс принял законы, стимулирующие развитие редкоземельной отрасли, включая: разработку программы собственных поставок и импортозамещения, выделение средств для оценки запасов и разработки технологий, долевое участие государства в финансировании работ по производству РЗМ, представление гарантий по кредитам и другие финансовые меры господдержки.
Аналогичная ситуация наблюдается и в России. В 2014 году в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» была принята подпрограмма № 15 «Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов», целями и задачами которой является создание в Российской Федерации конкурентоспособной редкоземельной промышленности полного технологического цикла. Программа подразумевает ввод в эксплуатацию новых месторождений, в том числе техногенных, разработку технологий производства конечной продукции (до чистых металлов и сплавов), а также решение вопросов кадрового обеспечения создаваемой промышленности.
РЗ: Какие возможности для России открываются в связи с изменениями, происходящими на мировом рынке РЗМ?
Важно сказать о том, что мировой рынок РЗМ функционирует по законам жесткой конкурентной среды, доли присутствия на котором разделены между несколькими мировыми игроками. Ключевым фактором этого рынка является его высокая волатильность. К примеру, потребность в редкоземельных металлах в мире практически остается на уровне 2012 года (125–130 тыс. тонн), а цена на них в среднем упала в 5 раз, чему во многом способствовала отмена ограничений на экспорт РЗМ Китаем (ограничения были введены в 2010 году, сняты в 2014-м). Серьезным фактором, оказавшим значительное влияние на динамику мирового рынка РЗМ, стало ухудшение финансового положения крупнейших игроков за пределами Китая, в частности банкротство американской компании Molycorp.
С другой стороны, изменение ситуации на мировом рынке РЗМ дало российским производителям новые возможности. Россия, своевременно воспользовавшись возникшей паузой в динамике потребления РЗМ, сумела через государственные инвестиции нарастить собственные технологические компетенции. На мировом рынке неизбежно снова наметится рост цен, спроса и, как следствие, объемов потребления, что позволит в полной мере реализовать накопленный Россией потенциал.
Национальная стратегия России в области разработки РЗМ нацелена на полный отказ к 2020 году от импорта редкоземельных металлов и на планомерное расширение доли присутствия на мировом рынке. Согласно программе Правительства РФ, в развитие отрасли будет вложено 145 млрд рублей (в том числе 23,5 млрд руб- лей бюджетных средств). К 2020 году предполагается достичь уровня продаж продукции на базе редкоземельных металлов на сумму около 50 млрд рублей. Основным конкурентным преимуществом России является наличие значительной минерально-сырьевой базы, а основными недостатками — низкое внутреннее потребление и отсутствие технологий. Вот на устранении этих недостатков мы и сконцентрируем наши усилия!
ТЕКСТ:Владислав Стрекопытов
ФОТО:Мария Баркова
ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ* РЗМ И РМ ХОЛДИНГОВЫМИ КОМПАНИЯМИ ГК «РОСТЕХ», ТОНН
* Указанные объемы включают суммарное потребление организациями Корпорации чистых металлов, оксидов, продукции и компонентов (лигатуры, сплавы и др.), содержащих редкоземельные и редкие металлы.
Томторский проект
В июле 2014 года компания «Восток Инжиниринг» — совместное предприятие ГК «Ростех» и группы ИСТ — выиграла аукцион на право пользования участком «Буранный» Томторского месторождения для разведки и добычи руд ниобия, редкоземельных металлов, скандия и попутных компонентов. Месторождение отличается уникальным содержанием ниобия (до 10%) и РЗЭ в виде 15 элементов иттриевой группы (содержания до 14%, среднее 9,53%). Балансовые запасы РЗМ участка составляют 119,3 тыс. тонн, пентоксида ниобия — 79,0 тыс. тонн. Освоение месторождения идет в соответствии с утвержденными сроками, закрепленными в лицензионном соглашении. В текущий период ведется геологоразведка и доработка технологических решений по созданию перерабатывающего комплекса. Начало добычи намечено на 2020 год, а начало производства — на 2021-й. Целевой объем производства — 11,5 тыс. тонн раздельных оксидов РЗМ и 8 тыс. тонн оксида ниобия в год. Это позволит не только полностью удовлетворить растущие внутренние потребности России в РЗМ, но и начать экспорт столь важного стратегического сырья.
РЗ: Каких результатов вы ждете от реализации томторского проекта?
Развивая томторский проект, мы прежде всего решаем проблему закрытия собственных потребностей «Ростеха». По мере роста производства мы сможем выходить и на внешний рынок. Программа комплексного освоения Томторского месторождения позволит начиная с 2021 года увеличить объем производства РЗМ до 12 тыс. тонн. С учетом внутрироссийского потребления на уровне в 1,5–2 тыс. тонн в год, мы будем способны предложить внешним потребителям порядка 10 тыс. тонн и обеспечить примерно 8% общемирового потребления РЗМ. То есть у нас есть шанс стать значительным игроком на внешнем рынке. При этом вполне привлекательной может оказаться и цена предлагаемой продукции. Дело в том, что основу финансовой доходности проекта составляют два элемента — ниобий и скандий. А параллельно будут производиться 15 элементов иттриевой группы в объеме 10—12 тыс. тонн в год.
ООО «РТ-Развитие бизнеса»
Владеет 100% акций ОАО «ГипроЦветМет», ОАО «ГинЦветМет», ОАО «Виогем» и ФГУП «ГИГХС». Обладает серьезной научно-практической базой в области наукоемких и проектных разработок для горнорудного сектора, металлургии, инфраструктурных и нефтегазовых проектов.
Увеличение доли производства РЗМ накладывается на другую благоприятную для нас тенденцию — желание ряда зарубежных потребителей РЗМ диверсифицировать свои рынки потребления. В частности, Япония проводит активную политику диверсификации источников поставок РЗМ. Активизация этой политики произошла под влиянием ухудшения в 2010 году отношений с Китаем — главным поставщиком данного сырья в мире — и принятия китайским правительством мер по ограничению поставок РЗМ в Японию. Емкость рынка, потребляющего РЗМ в Японии, крайне велика (около 25 тыс. тонн в год), что открывает перед российскими производителями потенциальные возможности по замещению Китая в роли основного экспортера РЗМ в Страну восходящего солнца. В свою очередь, ряд японских компаний проявляет интерес к реализации на территории РФ проектов по производству и дальнейшему экспорту РЗМ в Японию.
Есть варианты развития новых высокотехнологичных производств и на территории России, в том числе с привлечением иностранных партнеров. В частности, одно время нами рассматривался совместный проект с компанией Siemens, которая хотела на производственных площадках «Ростеха» локализовать производство Nd-Fe-B-магнитов для ветроэнергетики и продавать их по всему миру. Сейчас из-за санкций этот проект приостановлен, но мы постараемся его возобновить.
В качестве результата мы видим, во-первых, обеспечение потребностей «Ростеха», а во-вторых, развитие экспорта в Японию. Это и территориально близко, и партнер конструктивный и понятный, и по этому направлению уже создана межправительственная комиссия.
Основные потребители РЗМ в России
Участие ГК «Ростех» в программе РЗМ
Долгое время в России в отрасли РЗМ наблюдалось значительное технологическое отставание от Китая, США и ряда других стран. Учитывая критическое значение РЗМ для высокотехнологичных отраслей промышленности, Правительством РФ была сформирована отдельная программа развития отрасли (подпрограмма «Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов» в рамках Госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»). В настоящее время реализуется первый этап этой подпрограммы — создание научно-технологического задела. На финансирование НИОКР в период 2013–2016 годов из федерального бюджета было выделено более 4,2 млрд рублей, а также привлечено около 4,6 млрд внебюджетных средств.
Целевыми индикаторами подпрограммы являются технологии, прошедшие опытную отработку, готовые к коммерциализации и переданные в производство, а также патенты и ноу-хау. В государственных контрактах на проведение НИОКР отражено условие — в течение 42 месяцев после завершения НИОКР внедрить технологию в производство и выпустить определенное количество продукции.
В структуре «Ростеха» лидирующую роль в реализации данного этапа подпрограммы занимает Научно-производственный центр «РТ-Развитие бизнеса» (профильный инвестиционный холдинг ГК «Ростех»), деятельность которого нацелена на создание и внедрение передовых научных разработок для горнорудной промышленности.
РЗ: Расскажите, пожалуйста, как ваша компания участвует в реализации первого этапа подпрограммы по РЗМ?
Структуры, входящие в состав ГК «Ростех», участвуют в выполнении 19 НИОКР в секторе РЗМ на общую сумму 1987 млн рублей. Главным итогом будет создание уникальных отечественных промышленных технологий по получению суммарных концентратов и соединений РЗМ, высокочистых оксидов и специальных реагентов (сорбентов, экстрагентов и ТВЭКСов), а также решений для строительства собственных производств на территории РФ.
Помимо интенсификации научно-практической деятельности в рамках НПЦ (Научно-производственного центра) «Ростех» ведет активное взаимодействие с другим российским потребителем РЗМ — корпорацией «Росатом» — и взаимодействует в части научных разработок с Академией наук. В перспективе мы видим расширение спектра участников данного процесса и выход российской РЗМ-индустрии на новые горизонты.
В данный момент структура потребления РЗМ в стране выглядит следующим образом: порядка 70% всех редкоземельных металлов потребляет российская электроника, примерно 25% — ГК «Росатом», 5% — металлургические предприятия в качестве добавок к легированным сталям.
РЗ: В итоге что будет на выходе, после реализации подпрограммы?
Ресурсная база, технология получения. Внедрение НИОКР — это создание материалов с новыми потребительскими свойствами, а значит — выход в новые сегменты рынка. Создание таких материалов способно задать новые параметры рынка РЗМ и привести к возникновению прорывных технологий в смежных отраслях. Но главное, создаваемая в России отрасль должна найти ответ на фундаментальный вопрос: как обеспечить баланс потребления конкретных РЗЭ и как синхронизировать возможности производителей и запросы потребителей. Анализ сегментов возможного применения РЗМ показал, что на данный момент нет системного понимания общей картины рынка РЗМ. Сферы применения РЗМ затрагивают огромный спектр секторов современной экономики. Но подпрограмма № 15 касается только двух аспектов проблемы. Первый — это развитие ресурсной базы, то есть доразведка существующих месторождений и разведка техногенных месторождений, которые были наработаны еще в советское время; и второй — это развитие технологий. При этом никак не затрагиваются вопросы создания новых материалов с новыми потребительскими свойствами за счет применения РЗМ.
Мы, в «Ростехе», сформулировали четкое понимание, в каких отраслях и какие «редкоземы» сейчас применяются, в каких объемах, в каком составе, — то есть это чистый металл, или оксиды, или какие-то композитные материалы, или готовые сплавы, или изделия. У нас есть полная картина текущих и потенциальных потребностей.
РЗ: Такая же ясная картина есть и по Томтору?
Да, у нас есть совершенно четкое понимание, как мы развиваем Томторское месторождение, — как наш источник, как нашу сырьевую базу, потому что в принципе Томтор покрывает всю номенклатуру РЗМ, которые нужны в промышленности. Там есть все. Поэтому наша логика следующая: мы обладаем собственной ресурсной базой, которая покрывает наши же собственные потребности, совместно с группой ИСТ строим в Краснокаменске профильный завод по получению РЗМ, и все это закольцовываем на свое конечное производство, то есть «Ростех» является и потребителем. В этой части у нас абсолютно четкая логика.
И в этом отличие подхода «Ростеха» от того, что мы видим в целом по стране, — есть большое количество разрозненных игроков, которые занимаются редкими землями, достаточно крупных, достаточно уважаемых, таких как «Акрон», «Скайград» и другие, но каждый делает какой-то свой кусочек. А глобального, отраслевого понимания ни у кого нет, и отрасли как таковой пока тоже нет.
РЗ: А технология уже есть по Томтору?
Есть технологии, которые были разработаны в советское время. Есть технологии, которые появляются сейчас в развиваемых НИОКР, это прогрессивные технологии. Есть западные технологии — китайские, австралийские, канадские. Но получается, что их даже сравнивать нельзя, потому что томторская руда уникальная. Чтобы получить раздельно 15 элементов, чтобы разделить руду и выделить один из элементов, не погубив другие, надо действительно иметь уникальную технологию. Ее мы сейчас и разрабатываем.
РЗ: Вы ведете эту работу совместно с кем-то?
Да, работа проводится в Научно-производственном центре «Ростеха» на базе ОАО «ГипроЦветМет». Но мы подключаем по некоторым вопросам ВНИИХТ, «Русредмет» и лермонтовский Гидрометаллургический завод. Это три основных соисполнителя. Определенный этап работ выполняется также в сотрудничестве с РХТУ им. Д.И. Менделеева.
В перспективе видится создание отдельного инженерно-аналитического центра в области РЗМ по аналогии с центрами разработок перспективных технологий, которые сейчас создаются на федеральном уровне. Этот центр целесообразно создавать усилиями трех организаций — Российской академии наук, «Ростеха» и «Рос-атома» — с привлечением частных инвесторов. В качестве прототипа можно рассматривать «Европейский институт меди», который спонсируется производителями меди. Это независимая компания, которая занимается исследованиями рынка и технологий, видит тренды — куда идет рынок, где падает цена, где растет, где нужно насытить рынок, где, наоборот, создать дефицит, и коммерсанты крайне заинтересованы в создании такого центра. Это ближе к некоммерческому партнерству, которое будет, с одной стороны, служить информационной базой, а с точки зрения государства — станет центром разработки стратегии развития редкоземельной отрасли. Потому что если нет каких-то четких и понятных стратегических решений, то нельзя рассчитывать и на меры государственной поддержки.
РЗ: Будет ли «Ростех» играть роль интегратора в создании такого стратегического центра редкоземельной отрасли?
Думаю да, мы просто понимаем, что первый этап подпрограммы подошел к своему логическому завершению, надо двигаться дальше, а для этого нужно понимание того, куда двигаться. Мы формируем это понимание на уровне наших задач, мы просто навели порядок «у себя дома», сформировали определенные знания и компетенции, которые можем использовать в совместной работе.
Место действия — Забайкалье
Для создания благоприятного инвестиционного климата 16 июня 2016 года в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Правительством Забайкальского края, АО «Атомредметзолото» (АРМЗ) и ООО «РТ-Глобальные ресурсы» (100% дочернее общество ГК «Ростех»).
РЗ: Какие конкретно проекты будут реализованы в рамках этого соглашения?
Подписанное соглашение открывает перед нами огромные инвестиционные возможности в области реализации перспективных горнорудных проектов на территории Восточной Сибири. Участники соглашения рассмотрят варианты кооперации в рамках перспективных проектов, которые планируется реализовать в регионе, а также использования кадрового, инфраструктурного и транспортного потенциала действующих производственных площадок Забайкалья в интересах потенциальных инвесторов. Уже сейчас в регионе прорабатываются варианты строительства медеплавильного завода, а также производственных объектов по добыче золота и других сырьевых ресурсов.
Данное соглашение является очередным шагом и в реализации программы ГК «Ростех» по созданию полного цикла производства РЗМ в России — от добычи сырья до производства конечной продукции. В городе Краснокаменске на площадке Приаргунского производственного горно-химического объединения (Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом») планируется строительство завода по переработке руды Томторского месторождения с вводом в действие в 2020–2021 годах.
Реализация новых инвестиционных проектов необходима, в частности, для осуществления программ сырьевого импортозамещения и обеспечения ресурсной безопасности предприятий «Ростеха». Отдельно хочу отметить социальную значимость работы — это новые рабочие места в наукоемком секторе экономики и толчок в развитии всего региона.
Мировой рынок рзм и новые возможности России
Мировые запасы руд РЗМ по состоянию на 2015 год оцениваются в 130 млн тонн. Россия располагает значительными балансовыми запасами РЗМ, составляющими около 28 млн тонн (около 21,5% мировых запасов), и по объему сырьевой базы находится на втором месте в мире после Китая. Подавляющая часть запасов заключена в месторождениях, в рудах которых РЗМ являются попутными компонентами. Для сравнения, запасы РЗМ в других странах составляют: Китай — 55 млн тонн (42%), Бразилия — 22 млн тонн (17%), Австралия — 3,2 млн тонн, Индия — 3,1 млн тонн, США — 1,8 млн тонн.
За период с 2000 года глобальный спрос на РЗМ в физическом выражении вырос в 25 раз. Потребление обеспечивают высокотехнологичные сектора и Оборонно-промышленный комплекс. Китай при этом потребляет 54% от всего объема производимых РЗМ, Япония и Южная Корея — 24%, Германия и Франция — 13%, Россия — 1,6%.
Мировой рынок РЗМ до 2012 года рос быстрыми темпами и составил в 2012 году 125 тыс. тонн, а в денежном выражении — 5 млрд долларов США. За прошедший с 2012 года период темпы роста замедлились, что при падении цен в среднем в пять раз привело к соответствующему изменению рынка РЗМ в денежном выражении.
Основными производителями РЗМ являются китайские компании, продукция которых составляет более 80% мирового рынка. Кроме того, РЗМ производят компании Lynas (Австралия, 15 тыс. тонн в 2015 году) и Molycorp (США, 3,7 тыс. тонн в 2015 году). В Российской Федерации карбонат РЗМ производит ОАО «Соликамский магниевый завод» — 2,4 тыс. тонн, или около 2% мирового производства. Концентраты РЗМ Соликамского магниевого завода перерабатываются до уровня индивидуальных оксидов на зарубежных предприятиях — в Казахстане и Эстонии.
В начале 2000-х за счет демпинга цен китайские компании заняли доминирующее положение на мировом рынке поставок РЗМ, вытеснив производителей других стран. Начиная с 2008 года правительство Китая ввело ряд ограничений на экспорт РЗМ (пошлины и квоты), что привело к резкому росту цен и дефициту РЗМ. Очевидно, что данные манипуляции ставят в зависимость от позиции Китая развитие высокотехнологичных отраслей в других развитых странах, в том числе в России. Для ухода от китайской зависимости, например, в США в 2010 году Конгресс принял законы, стимулирующие развитие редкоземельной отрасли, включая: разработку программы собственных поставок и импортозамещения, выделение средств для оценки запасов и разработки технологий, долевое участие государства в финансировании работ по производству РЗМ, представление гарантий по кредитам и другие финансовые меры господдержки.
Аналогичная ситуация наблюдается и в России. В 2014 году в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» была принята подпрограмма № 15 «Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов», целями и задачами которой является создание в Российской Федерации конкурентоспособной редкоземельной промышленности полного технологического цикла. Программа подразумевает ввод в эксплуатацию новых месторождений, в том числе техногенных, разработку технологий производства конечной продукции (до чистых металлов и сплавов), а также решение вопросов кадрового обеспечения создаваемой промышленности.
РЗ: Какие возможности для России открываются в связи с изменениями, происходящими на мировом рынке РЗМ?
Важно сказать о том, что мировой рынок РЗМ функционирует по законам жесткой конкурентной среды, доли присутствия на котором разделены между несколькими мировыми игроками. Ключевым фактором этого рынка является его высокая волатильность. К примеру, потребность в редкоземельных металлах в мире практически остается на уровне 2012 года (125–130 тыс. тонн), а цена на них в среднем упала в 5 раз, чему во многом способствовала отмена ограничений на экспорт РЗМ Китаем (ограничения были введены в 2010 году, сняты в 2014-м). Серьезным фактором, оказавшим значительное влияние на динамику мирового рынка РЗМ, стало ухудшение финансового положения крупнейших игроков за пределами Китая, в частности банкротство американской компании Molycorp.
С другой стороны, изменение ситуации на мировом рынке РЗМ дало российским производителям новые возможности. Россия, своевременно воспользовавшись возникшей паузой в динамике потребления РЗМ, сумела через государственные инвестиции нарастить собственные технологические компетенции. На мировом рынке неизбежно снова наметится рост цен, спроса и, как следствие, объемов потребления, что позволит в полной мере реализовать накопленный Россией потенциал.
Национальная стратегия России в области разработки РЗМ нацелена на полный отказ к 2020 году от импорта редкоземельных металлов и на планомерное расширение доли присутствия на мировом рынке. Согласно программе Правительства РФ, в развитие отрасли будет вложено 145 млрд рублей (в том числе 23,5 млрд руб- лей бюджетных средств). К 2020 году предполагается достичь уровня продаж продукции на базе редкоземельных металлов на сумму около 50 млрд рублей. Основным конкурентным преимуществом России является наличие значительной минерально-сырьевой базы, а основными недостатками — низкое внутреннее потребление и отсутствие технологий. Вот на устранении этих недостатков мы и сконцентрируем наши усилия!
 |
Демидов Игорь Леонидович Заместитель генерального директора по управлению ресурсными проектами ООО «РТ-Развитие бизнеса» (подразделение ГК «Ростех»). В 1985 году окончил Московский институт химического машиностроения, в 1995 году — Всероссийскую академию внешней торговли. Кандидат юридических наук. Имеет 25-летний опыт управления на руководящих позициях крупнейших компаний в нефтегазовой сфере, а также в сфере добычи и переработки минеральных ресурсов. |
ТЕКСТ:Владислав Стрекопытов
ФОТО:Мария Баркова